Vertretermodul

Modulbeschreibung

Das Vertretermodul stellt Außendienstmitarbeitern einen eigenen, auf ihre Aufgaben abgestimmten Arbeitsbereich zur Verfügung. Nach dem Login sehen Vertreter die ihnen zugeordneten Kunden und erhalten direkten Zugriff auf jene Informationen und Funktionen, die sie für Vorbereitung, Beratung und Auftragserfassung benötigen.

Im Unterschied zur reinen Bestellerfassung unterstützt das Vertretermodul nicht nur die Anlage eines einzelnen Auftrags im Namen eines Kunden. Es bildet einen umfassenden digitalen Arbeitsplatz für den Vertrieb und begleitet den gesamten Betreuungsprozess: vom Überblick über den eigenen Kundenstamm über die Analyse bisheriger Bestellungen bis zur Vorbereitung und Erfassung neuer Aufträge.

Ein wesentlicher Vorteil sind die detaillierten Konfigurationsmöglichkeiten. Zugriffsrechte, sichtbare Informationen und verfügbare Funktionen können an die jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Vertriebsmitarbeiter angepasst werden. So lässt sich beispielsweise festlegen, welche Kunden ein Vertreter betreuen darf, welche Daten er einsehen kann und welche Aktionen ihm zur Verfügung stehen.

Funktionen im Überblick

• Eigenes, übersichtliches Backend für Außendienst und Vertrieb
• Zugriff auf die jeweils zugeordneten Kunden und Firmen-Accounts
• Kundenübersicht mit Sortierung nach Umsatz, Aktivität oder weiteren Kriterien
• Bestellübersicht mit Details zu früheren Kunden- und Vertreterbestellungen
• Auswertungen zu Umsätzen und Bestellzahlen für frei wählbare Zeiträume
• Einsicht in kundenspezifische Preislisten, Rabatte und Konditionen
• Zentrale Übersicht über bestehende und vorbereitete Warenkörbe
• Vorbereitung von Warenkörben für bevorstehende Kundentermine
• Bestellungen direkt im Namen des Kunden erfassen
• Zugriff auf Bestellhistorien, Favoriten und Produktkonfiguratoren
• Nutzung auf Notebook, Tablet und Smartphone
• Detailliert konfigurierbare Rollen und Berechtigungen

Individuell konfigurierbar

Das Vertretermodul kann an unterschiedliche Vertriebsorganisationen und Verantwortungsbereiche angepasst werden. Je nach Anforderung lässt sich unter anderem konfigurieren:

• welche Kunden oder Kundengruppen einem Vertreter zugeordnet sind
• welche Kunden-, Bestell- und Umsatzdaten sichtbar sind
• ob Preise, Rabatte und Konditionen eingesehen oder verändert werden dürfen
• ob bestehende Warenkörbe geöffnet und bearbeitet werden können
• ob Bestellungen nur vorbereitet oder direkt abgeschlossen werden dürfen
• welche Auswertungen und Funktionen im Vertreter-Backend verfügbar sind
• ob unterschiedliche Vertreterrollen verschiedene Berechtigungen erhalten

Dadurch eignet sich das Modul sowohl für kleine Außendienstteams als auch für umfangreiche Vertriebsorganisationen mit regionalen Zuständigkeiten, Hierarchien oder unterschiedlichen Kompetenzstufen.

Ihr Vorteil

Ihre Außendienstmitarbeiter erhalten eine zentrale Arbeitsumgebung, die genau auf ihre Aufgaben abgestimmt werden kann. Sie können Kundentermine gezielt vorbereiten, Entwicklungen bei einzelnen Kunden erkennen und während des Gesprächs unmittelbar auf Preise, Bestellungen und Warenkörbe zugreifen.

Durch die detaillierte Rechte- und Funktionssteuerung sieht jeder Mitarbeiter genau jene Kunden und Informationen, die er für seine Tätigkeit benötigt. Das verbessert die Qualität der Kundenbetreuung, reduziert Rückfragen an den Innendienst und schützt gleichzeitig sensible Kunden-, Preis- und Umsatzdaten.

Zudem kann klar nachvollzogen werden, welche Bestellungen vom Kunden selbst und welche durch einen Vertreter erfasst wurden.